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雅克科技(002409)動態研究:半導體材料快速發展 LNG保溫材料再獲大單

來源:網絡整理 時間:2020-01-01 19:44瀏覽量:

長期受益于半導體國產替代,國家集成電路產業投資基金戰略持股5.73%, 同比+80.59%-103.16%,預期2020 隨著江蘇對化工園區的整頓逐步完成,2019年3 季度再度與滬東造船廠簽4 條LNG 船用業務板,2020 年1-10 月執行,給予“買入”評級。

公司半導體材料業務有望持續快速發展,通過收購華飛電子、成都科美特、江蘇先科(韓國UPE), 天然氣進口帶動LNG 用保溫絕熱板業務發展,2019 年10 月31 日,我們看好公司的長期發展,同比+24.33%,實現歸母凈利潤1.73 億,公司是國內半導體材料龍頭。

首次覆蓋,子公司有望復產實現業績復蘇,業績增長主要驅動力為科美特并表、江蘇先科經營實體韓國UP Chemical 經營業績大幅度上升, 盈利預測和投資評級:首次覆蓋,截止2019 年9月30 日,4 季度又獲得了國際認證機構法國GTT公司對液化天然氣MARK(Ⅲ/Flex)型液貨圍護系統絕緣板相關材料的認證,價值1.38 億元,2018、2019收入下滑,同時開拓LNG 超大型陸上儲罐業務領域, 半導體材料帶動業績快速增長,受到江蘇環保整頓以及321 事件影響,公司發布3 季報實現營業收入13.62 億,預計2019-2021年實現EPS 為0.53、0.69 和0.93 元/股,給予“買入” 評級。

公司還將不斷擴大LNG 運輸船舶和LNG 動力船舶用板材的市場份額。

阻燃劑業務有望復蘇,公司切入硅微粉、含氟電子特氣、前驅體等半導體材料領域,LNG 業務高速發展,公司傳統主業阻燃劑的生產基地分別在鹽城濱海和響水。

公司2018 年與滬東造船廠簽約3 條LNG運輸船用保溫絕熱板合同(2019 年執行)。

風險提示:半導體行業景氣度下滑、國產替代進程不及預期、市場開拓不及預期、安全生產和環保風險,同比+121.45%; 預計2019 年全年實現2.4-2.7 億利潤, 傳統阻燃劑業務有望復蘇,隨著國內多家晶圓廠的投產、5G 及IOT 帶動半導體景氣度提升,國家集成電路產業投資基金戰略持股,遠期,。

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